醫(yī)藥電商難爆發(fā)式增長(zhǎng)
2011年，淘寶、京東、拍拍等多家電商領(lǐng)頭羊涉足醫(yī)藥行業(yè)，醫(yī)藥電商爆熱。但億邦動(dòng)力網(wǎng)分析多家醫(yī)藥B2C，發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥電子商務(wù)難爆發(fā)式增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)人士直言，“醫(yī)藥行業(yè)不可能像其他行業(yè)的電子商務(wù)一樣快速成長(zhǎng)。”分析人士稱，“藥品B2C公司的出路有兩個(gè)，要么繼續(xù)等國(guó)家政策的變化，要么走非藥品的多元化之路。”
行業(yè)壁壘高
中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局規(guī)定，網(wǎng)上售藥必須具備《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》和《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證》。截至2010年12月底，經(jīng)審核批準(zhǔn)，我國(guó)可提供互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)的網(wǎng)站有2613家，可提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的網(wǎng)站有57家，其中針對(duì)個(gè)人消費(fèi)者的網(wǎng)上藥店有34家，2011年增加至38家。
實(shí)際上，全國(guó)有37萬(wàn)家藥店，1.5萬(wàn)家連鎖藥店，已獲得兩證的企業(yè)相較總體數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)很小。“由于藥品是特殊商品，藥監(jiān)部門對(duì)于開(kāi)放這一交易平臺(tái)非常謹(jǐn)慎。”業(yè)內(nèi)人士分析。
因此，雖然符合要求的醫(yī)藥企業(yè)不少，但想要拿到互聯(lián)網(wǎng)藥品交易兩證，并不容易。國(guó)藥控股電商負(fù)責(zé)人魯振旺指出，“根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局規(guī)定，具有三家及以上連鎖零售藥店，就可以申請(qǐng)《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》，但申請(qǐng)后等待審批也得一年的時(shí)間，同時(shí)還需要具備相應(yīng)的信息化軟硬件環(huán)境、物流體系、符合資質(zhì)的技術(shù)人員等等。”
根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》第九條，向個(gè)人消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)，申請(qǐng)企業(yè)首先必須是“依法設(shè)立的藥品連鎖零售企業(yè)”。這項(xiàng)政策使得醫(yī)藥行業(yè)的電子商務(wù)只能依托于傳統(tǒng)醫(yī)藥連鎖零售企業(yè)開(kāi)展，在很大程度上限制了醫(yī)藥行業(yè)的增長(zhǎng)。
“互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)律是在早期野蠻生長(zhǎng)，快速積攢用戶、快速成長(zhǎng)、快速規(guī)?；焖俪砷L(zhǎng)本身是以行業(yè)客戶的一些東西為代價(jià)的，本身不是那么合理。但是醫(yī)藥行業(yè)受監(jiān)管嚴(yán)，一開(kāi)始就是正規(guī)的，沒(méi)有野蠻生長(zhǎng)這一段，因此大家一開(kāi)始就是很正規(guī)的，成長(zhǎng)比較慢。”金象網(wǎng)CEO牛征瞾對(duì)億邦動(dòng)力網(wǎng)表示。
此外，根據(jù)藥監(jiān)局規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售企業(yè)必須“具有與上網(wǎng)交易的品種相適應(yīng)的藥品配送系統(tǒng)”，這要求申請(qǐng)企業(yè)必須具備GSP認(rèn)證的藥品配送體系。但電子商務(wù)的物流配送多采用順豐、申通等第三方物流配送公司，而這些第三方配送公司均沒(méi)有拿到醫(yī)藥行業(yè)的GSP認(rèn)證，并不符合《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》。
但自建物流動(dòng)輒幾十億的投入，投入高，見(jiàn)效慢，只有少數(shù)如京東、凡客等拿到大規(guī)模投資的B2C才敢于自建。目前也只有藥房網(wǎng)嘗試自建物流“京衛(wèi)利達(dá)”，京衛(wèi)利達(dá)是極少數(shù)獲得GSP認(rèn)證的物流配送企業(yè)，負(fù)責(zé)藥房網(wǎng)的藥品配送。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，京衛(wèi)利達(dá)物流投資超過(guò)2億多，但目前也只負(fù)責(zé)配送極少數(shù)藥房網(wǎng)的訂單。多數(shù)醫(yī)藥B2C只能游走在政策邊緣，主要依靠第三方物流配送。
一位醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)者分析，“嚴(yán)格意義上，用第三方物流配送是不合政策的，可是目前也沒(méi)有其他的解決方法。大家都用第三方快遞配送，國(guó)家也并沒(méi)有深究，但都不敢大張旗鼓的做大。”
行業(yè)規(guī)模小 缺乏領(lǐng)頭者
第三方公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，其中網(wǎng)絡(luò)銷售僅7000萬(wàn)元左右，只占零售市場(chǎng)銷售的0.046%。2011年整個(gè)醫(yī)藥零售市場(chǎng)約1800億，網(wǎng)上規(guī)模大約四、五億，占零售市場(chǎng)的0.2%左右。在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，這一比例通常在20%以上。
據(jù)悉，2011年整個(gè)服裝零售市場(chǎng)約4000多億的規(guī)模，網(wǎng)購(gòu)交易達(dá)到703億元，占服裝總體零售市場(chǎng)的15%左右。胡桃?jiàn)A子CEO李墨林日前曾向億邦動(dòng)力網(wǎng)表示，整個(gè)箱包市場(chǎng)份額在2000億左右，飾品市場(chǎng)也有2000億。
相比較，整個(gè)醫(yī)藥零售市場(chǎng)并不大，而整個(gè)醫(yī)藥零售70%以上的份額又被醫(yī)院占去，留給連鎖藥店和網(wǎng)上藥店的本身已很小。
我國(guó)食品藥監(jiān)局規(guī)定，“醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得采用郵售、互聯(lián)網(wǎng)交易、柜臺(tái)開(kāi)架自選等方式直接向公眾銷售處方藥”，向個(gè)人消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的企業(yè)只能在網(wǎng)上銷售本企業(yè)經(jīng)營(yíng)的非處方藥。而在美國(guó)，美國(guó)第二大網(wǎng)上藥店cvs僅2006年的銷售額達(dá)380億美金，其中70％的銷售額來(lái)自處方藥。
據(jù)悉，處方藥市場(chǎng)份額是OTC藥品市場(chǎng)的3倍多，處方藥毛利高、客單價(jià)高，但處方藥基本控制在醫(yī)院手里。藥房網(wǎng)CEO李洪波告訴億邦動(dòng)力網(wǎng)，我國(guó)藥監(jiān)局規(guī)定，消費(fèi)者必須拿處方單購(gòu)藥，而處方單掌握在醫(yī)院手里，“醫(yī)院為了防止處方單外泄，逐漸采用電子處方單，消費(fèi)者根本拿不到處方單，只能在醫(yī)院買藥。”
魯振旺分析，整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)網(wǎng)上藥店可以爭(zhēng)取的份額只有400多億。“整個(gè)藥品零售市場(chǎng)大概1800億，其中有一大半份額在醫(yī)院，零售市場(chǎng)不到一半。這800多億的市場(chǎng)份額中用醫(yī)保消費(fèi)的占到50%，真正網(wǎng)上藥店能夠爭(zhēng)取的市場(chǎng)份額不足400億，市場(chǎng)規(guī)模本身很小。”
據(jù)了解，從2005年第一家醫(yī)藥B2C藥房網(wǎng)上線至今，僅有38家醫(yī)藥企業(yè)獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格證，獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售權(quán)限。最大的醫(yī)藥B2C年?duì)I業(yè)額不超過(guò)5000億，年?duì)I業(yè)超過(guò)3000億的僅有開(kāi)心人網(wǎng)上大藥房、金象網(wǎng)、藥房網(wǎng)等寥寥可數(shù)幾家。絕大多數(shù)醫(yī)藥B2C營(yíng)業(yè)額未過(guò)千萬(wàn)，有些拿到資格證的網(wǎng)站如老百姓大藥房等，也只是先拿了證，并未正式運(yùn)營(yíng)。
與服飾、3C等其他行業(yè)相比，醫(yī)藥電商的規(guī)模和增速明顯過(guò)慢。2010年京東商城營(yíng)業(yè)額達(dá)到了102億元，成立7年間，每年的增速都超過(guò)了300%，。凡客誠(chéng)品成立4年，2010年銷售額達(dá)20億。樂(lè)淘、好樂(lè)買等成立三四年的中型B2C營(yíng)業(yè)額也都早已過(guò)億。
“醫(yī)藥行業(yè)分本身很分散，全國(guó)那么多的連鎖藥店，總共市場(chǎng)1800億，最大的海王星辰年?duì)I業(yè)額80多億，而國(guó)美、蘇寧一個(gè)公司就做1800億。”金象網(wǎng)CEO牛征瞾稱。
據(jù)了解，目前營(yíng)業(yè)額做到前十的B2C，其母公司連鎖藥店在整個(gè)醫(yī)藥連鎖零售企業(yè)里排名普遍在前十以后，如金象網(wǎng)母公司金象大藥房連鎖公司，2009年銷售額6.8億，排名第26位。“只有開(kāi)心人網(wǎng)上藥店的母公司，江西開(kāi)心人大藥房勉強(qiáng)能進(jìn)前十。”魯振旺稱，“真正醫(yī)藥連鎖里的大頭像海王星辰、湖北同濟(jì)堂等都還沒(méi)有進(jìn)來(lái)，沒(méi)開(kāi)始真正發(fā)力電商市場(chǎng)。”
“從醫(yī)藥行業(yè)層面，大家叫的還不夠響亮，各自想著自己的事，還沒(méi)有合力推進(jìn)這個(gè)事情。未來(lái)大家還是要一起交流這個(gè)事兒。”牛征瞾表示。
行業(yè)資本乏力
第三方公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)電子商務(wù)融資總額高達(dá)10億美元，2011年上半年電子商務(wù)融資額超過(guò)20億美元。
一位電商行業(yè)分析人士稱，“京東商城、凡客等B2C發(fā)展的規(guī)律就是引進(jìn)投資助推爆發(fā)式增長(zhǎng)，快速規(guī)模化。”相比較，醫(yī)藥行業(yè)到目前為止尚沒(méi)有一家B2C對(duì)外公開(kāi)披露已獲得大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資。
醫(yī)藥行業(yè)受行業(yè)政策限制，從一開(kāi)始只能依托于傳統(tǒng)零售渠道，依靠傳統(tǒng)連鎖藥店的利潤(rùn)來(lái)貼補(bǔ)電商，很難拿到投資。
業(yè)內(nèi)人士分析，“網(wǎng)上藥店的投入并不小，先是約100萬(wàn)自建網(wǎng)上平臺(tái)，再是每月數(shù)萬(wàn)元支付6-7個(gè)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的人員工資，一年合共就要200萬(wàn)元左右。這筆費(fèi)用假如要由實(shí)體藥店利潤(rùn)來(lái)反哺，按目前平均10%的純利潤(rùn)率計(jì)算，折合要損失實(shí)體藥店至少2000萬(wàn)元銷售收入中的全部利潤(rùn)。”
藥房網(wǎng)CEO李洪波日前向億邦動(dòng)力網(wǎng)透露，藥房網(wǎng)2010年虧了1000萬(wàn)，2011年上半年已經(jīng)虧了幾百萬(wàn)，“一年的折舊費(fèi)就得幾百萬(wàn)，但如果不做，就永遠(yuǎn)做不大流量。”
國(guó)藥控股魯振旺分析，“醫(yī)藥B2C算經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出的話，虧損在銷售額的30%。毛利率在15%左右，廣告費(fèi)一般都在20%以上，物流和客服占比在15%以上。”
電子商務(wù)初期的高投入、高虧損，完全依靠傳統(tǒng)零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)投入，對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō)難以負(fù)荷。因此醫(yī)藥B2C拿不到投資，從資本層面，這也限制了其高速增長(zhǎng)。
“做企業(yè)是經(jīng)營(yíng)，不是玩命，醫(yī)藥行業(yè)本身是穩(wěn)健的行業(yè)。比如我們計(jì)劃今年要有20%的增長(zhǎng)，根據(jù)自己的各項(xiàng)配備，發(fā)現(xiàn)只能做15%的增長(zhǎng)，這樣我們就會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整自己的計(jì)劃，不能硬干。”
