戰(zhàn)略迷思-騰訊電商業(yè)務的機遇與挑戰(zhàn)

2012-01-17|HiShop
導讀單因騰訊電商的發(fā)展 本人給與騰訊股票買入評級,目標股價240港幣! 與淘寶、京東等巨頭在B2C領域尚存在較大差異的騰訊電商。其最近表現(xiàn)出的在電商的資源大力投入,使得近期的利潤稍有受損。但其長期將得到應有的回報。騰訊旗下QQ商城,將在2012年開始走入市...

單因騰訊電商的發(fā)展 本人給與騰訊股票“買入”評級,目標股價240港幣!

與淘寶、京東等巨頭在B2C領域尚存在較大差異的騰訊電商。其最近表現(xiàn)出的在電商的資源大力投入,使得近期的利潤稍有受損。但其長期將得到應有的回報。騰訊旗下QQ商城,將在2012年開始走入市場化階段-盈利。即長期的投入將得到回報。其表現(xiàn)值得期待。

流量之困

眾所周知,騰訊的流量是各大互聯(lián)網(wǎng)公司眼饞的。而騰訊雖具有無人能比的流量,但其在電商領域的轉化能力不敢恭維,且由于內(nèi)部的流量被1300多款產(chǎn)品分流,個人覺得其實騰訊對內(nèi)是一個流量“很少”的公司。

若騰訊沒有在B2C平臺收費的第一年,給與商家足夠的信心,商戶們就會把資源傾斜到淘寶商城。

收費前 百麗是個較好的例子:在淘寶商城不怎么打理的店鋪仍有每月將近100w的流水。而在QQ商城,其努力配合相關運營人員后 也只有30w的流水,這樣長此以往賣家就會對平臺失去信心。騰訊電商需要及時增加商戶的信心。

而個人覺得目前騰訊電商稍有走入歧途的感覺?。電商被放置在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務系統(tǒng)的電商業(yè)務線,個人覺得其定位就是錯誤的。電商應該獨立成一個BU按照傳統(tǒng)企業(yè)的模式來走,不能和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)一起打。這個問題掌管騰訊電商線的總辦領導覺得 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務線的流量資源充足,暫時把電商放在這里是一個較好的選擇。

或許是因為易迅的10倍成長讓騰訊電商領導看到了騰訊流量給獨立B2C帶來的巨大成效。但是騰訊流量與其他獨立B2C的匹配程度還值得商榷,且易迅的成長經(jīng)驗是否能復制到其他騰訊收購或者投資的B2C還是有待考證。

而個人覺得不能有了錐子就導出找釘子打。人們往往被自己的優(yōu)點限制住了自身發(fā)展,公司也一樣。

如不轉型 可能就會走投無路,yahoo、myspace都是較好的反面例子。

而最近VeryCD起死回生(轉型網(wǎng)頁游戲月收入過億)也讓我更加相信企業(yè)是贏在轉折 而非起始。 扯遠了。

QQ網(wǎng)購雖短期因流量導入,發(fā)力能力較好。但是當年拍拍也是100天沖到了Alexa排名的前面 ,而后續(xù)增速放緩。也就是說騰訊可以在任何產(chǎn)品的前期推他一把。但是后續(xù)的發(fā)展還得看。且騰訊在toB應用的市場上一直表現(xiàn)不是很好。這個和企業(yè)的基因有較大關系。

個人始終覺得,流量充足是表象,騰訊電商所在的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務系統(tǒng)下的幾百款產(chǎn)品分流后,每個產(chǎn)品還剩下多少的流量是個問題。即使全部都導入到騰訊電商,其表現(xiàn)不一定都是好的。且騰訊內(nèi)部部門間相互爭搶流量的現(xiàn)象普遍存在。

個人覺得流量的消費習慣可以慢慢培養(yǎng)。嗯 這個話題暫時不展開了。

運營模式之殤

目前騰訊電商挖掘銷售增量的思路還是以運營活動為主(如2011年的瘋搶節(jié)一和二),且是促銷形式的活動為主,雖然已經(jīng)不是單純的促銷,會融合一些主題加入一些情感,但是個人覺得這個思路會使平臺陷入惡性循環(huán)。

而有人會問淘寶不是也這么干的嗎?正是因為淘寶也這么干 ,騰訊才不能這么干。

據(jù)我所知,某個雙棲賣家給淘寶大促備好了貨,突然收到拍拍的活動邀請,而淘寶側如果沒有充足的備貨,是不允許上活動的。貨就這么多。2個平臺要爭搶。賣家選擇了放棄在拍拍的活動,繼續(xù)囤貨到淘寶的大促。這樣的例子會有很多。

我覺得騰訊電商做活動的時間點與淘寶錯開總體來講還是明智的~長此以往堅持下去,主要能做出口碑~那么相信那些雙棲賣家的選擇就不會這么艱難。

且騰訊應該尋找與平臺規(guī)模、能力匹配的賣家 。如此次淘寶商城更改規(guī)則之后賣家銳減1W家,那么這批賣家就應該是QQ商城的強匹配賣家。

騰訊就應該馬上把這1W家拉過來~且不應該只是網(wǎng)上的入口的開通,直接電話聯(lián)系當面造訪簽合同。

活動運營為主的運營模式導致了的流量分配模型有較大問題,拍拍搜索側的流量占比不夠大,也就是流量被掌握在了活動賣場。而活動和賣場又是強人力型的(看看淘寶的人員規(guī)模-共6000人?),個人覺得這個不是一個可持續(xù)發(fā)展的模式,不可迅速擴充的模式。因為若按照現(xiàn)在的模式,想要充量就是要上活動。而上活動就要人力去運營。也就是說量是以人力為支點的。也就是說如果撤掉騰訊現(xiàn)在所有的運營人員,騰訊電商的銷售額就會少掉一半以上。 個人覺得這樣會約束騰訊電商的發(fā)展。

如果騰訊堅持活動運營為主的運營模式,且想要做到和淘寶一樣大 就必須具備和淘寶一樣的人力規(guī)模。

雖然淘寶運營很給力,但是淘寶的搜索流量占比我記得是70%(可能不準確),流量體系還是比較健康的。

雖說電商是運營導向的,但是不應該是強人力運營導向的,淘寶目前成功的做法不一定是可持續(xù)的。其實我說的這個問題是目前任何電商企業(yè)普遍存在的問題。也是做電商為什么這么累的原因癥結所在。沒有運營就沒法沖量。

價格戰(zhàn)就更不用提了。

百度搜索“拍拍網(wǎng)”排第一的是主站,排第二的是以特價(價格戰(zhàn))為主的活動賣場“今日特價”:

戰(zhàn)略迷思-騰訊電商業(yè)務的機遇與挑戰(zhàn)

促銷賣場為主的運營模式直接導致的就是流量的浪費 也就是瀏覽深度不夠健康。

流量被分配到特價賣場之后,就沒有被導出?;蛘咚阉魅肟诓粔驈娏?。

以下數(shù)據(jù)來自alexa,進過我的篩選和整理:

戰(zhàn)略迷思-騰訊電商業(yè)務的機遇與挑戰(zhàn)

可以看見主要頁面拍拍的訪問深度不及淘寶的一半。

我經(jīng)過全部子域名的統(tǒng)計后:淘寶的訪問深度比拍拍高61.08%。

個人覺得主要的原因可能就是運營模式的差異和流量分配模型的差異導致的。

個人覺得這是不可持續(xù)的模式。當然 這個不單是騰訊電商的問題,也是現(xiàn)今所有電商的主要矛盾所在。價格戰(zhàn)的不可持續(xù)早就在傳統(tǒng)領域被驗證了。

輕則大家利益受損,重則毀掉整個行業(yè)!所謂的電商寒冬就是大家都這么干引起的~

而我當然想到了解決這一問題的模式。我想了2種比較可行的辦法,就不在這里說了 以后還要靠這拉風投呢。

Anyway~任然具備信心~

做平臺需要有耐心,雖然存在諸多問題,但是騰訊電商堅持了這么多年,也是該收到回報的時候了。

Amazon忍受了前7年30億的虧損之后,才有了現(xiàn)在這么龐大的帝國。淘寶也差不多,堅持了7年才有了盈利。

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圖為amazon前7年的虧損曲線

騰訊從2005年9月12日發(fā)布拍拍網(wǎng)以來,也剛好差不多7年了~~騰訊電商如果在2012年沒有發(fā)展得當。那么機會就會失去了~

(平臺的這個回報時間差我以前再一批文章中就提到過 是因為,重復購買的時間窗要短期無法彌補平臺前置的推廣成本導致的。詳見:與李樹斌的分享交流總結與感悟 的其中某小節(jié))

所以本人維持騰訊股票增持評級,目標股價-240港元!

申明:本人思維比較跳躍,邏輯不是很嚴謹,輕拍。以上僅個人拙見,請大家拍磚。 

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